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União de gigantes: Nestlé compra Kopenhagen. Entenda a negociação


Por Flipar
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Além da Kopenhagen, o negócio ainda inclui também a marca Brasil Cacau e a rede de cafeterias Kop Coffe, do Grupo CRM.

Divulgação/Kopenhagen

A expectativa é que a operação seja concluído pelas partes em 2024.

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O processo está sujeito à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O acordo, portanto, será avaliado pelo órgão nas próximas semanas.

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A Nestlé teve uma longa experiência com a compra da Garoto, que demorou 20 anos para ser aprovada.

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O negócio foi avaliado em R$ 4,5 bilhões, considerando as ações da Kopenhagen mais dívida.

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Kopenhagen e Brasil Cacau somam 1.100 lojas no Brasil e 2.000 funcionários.

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'Entendemos que temos uma grande oportunidade de acelerarmos segmentos de maior valor agregado, fortalecendo ainda mais a categoria de chocolates no Brasil', disse Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil.

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O desfecho do negócio, de acordo com as empresas, permitirá inovações, digitalização de novas categorias e canais, além da ampliação de iniciativas de sustentabilidade.

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A meta é ampliar o número de unidades para 3 mil pontos até 2026.

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Renata Vichi, CEO da CRM, vai continuar no comando da empresa. Ela soma 25 anos no grupo.

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'Partimos de um grupo familiar que sempre teve uma governança robusta, com uma cultura forte e propulsora, onde a preservação dos territórios de cada marca e seus movimentos sempre foi prioridade', diz Vichi.

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A Kopenhagem foi fundada em 1928. O casal de imigrantes da Letônia Anna e David Kopenhagen iniciaram o projeto. A primeira fábrica veio em 1943.

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Em 1948, Nhá Benta, Lajotinha e Língua de Gato entraram no catálogo da empresa.

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Em 1996, a empresa foi adquirida pelo Grupo CRM.

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Em 2020, os fundos geridos pela Advent Internacional passa a controlar a Kopenhagen, com a intenção de apoiar o crescimento do Grupo CRM.

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A Nestlé anunciou recentemente o aumento de investimento no Brasil, com total de 2,7 bilhões até 2026.

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De acordo com a companhia, a intenção é expandir suas fábricas de chocolates e biscoitos.

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A Nestlé Brasil foi fundada em 1921. A companhia soma 20 mil colaboradores e tem entre os concorrentes: Lacta, Arcor, Hershey e Mondelez.

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São 20 unidades industriais localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, além de oito centros de distribuição e mais de 70 brokers (responsáveis por vendas, promoções, merchandising, armazenamento e distribuição).

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A Nestlé está presente em 191 países e soma 328 mil colaboradores.

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O Grupo CRM controla as marcas Kopenhagen, Brasil Cacau e Kop Koffee, atualmente é um dos maiores franqueadores do país com mais de 1000 lojas espalhadas pelo país, emprega mais de 2 mil colaboradores e possui 590 franqueados.

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Fundada em 1984, a Advent International é um dos maiores e mais experientes gestores globais de private equity. A empresa investiu em mais de 410 empresas em 42 países e, em 31 de março de 2023, possuía US$95 bilhões em ativos sob gestão.

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