A Secretaria do Tesouro Nacional anunciou a reabertura de três bônus de 5, 10 e 30 anos no mercado internacional, com operação liderada pelos bancos Citibank, Santander e Scotia Bank. A liquidação financeira desse papéis, avisou o órgão, ocorrerá em 8 de dezembro de 2020. O Global 2025, com vencimento em 6 de junho de 2025, teve juros de 2,875% ao ano. O volume emitido foi de US$ 500 milhões, com taxa de retorno para o investidor de 2,2%, e spread (diferença vigente entre o menor dos preços de oferta e o maior dos preços de demanda) de 177,9 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro norte-americano) e preço de 102,873% do seu valor de face.
Os juros de 2,875% do Global 2025, papéis de cinco anos, serão pagos nos dias 6 de junho e 6 de dezembro de cada ano, até o vencimento. Em junho passado, esse mesmo título teve aceitação com semelhante percentual de juros, mas a taxa de retorno ao investidor era superior, de 3%, spread de 263,1 pontos-base e preço de 99,425% do seu valor de face. Na época, foi emitido montante, maior, de US$ 1,25 bilhão
Para o Global 2030, de 10 anos, o montante emitido foi de US$ 1,250 bilhão, com vencimento em 12 de junho de 2030, os juros ficaram em 3,875% ao ano, com taxa de retorno ao investidor de 3,450%, spread de 250,1 pontos-base acima dos títulos do Tesouro americano e preço de 103,421% do valor de face. Os cupons de juros de 3,875% serão pagos nos dias 12 de junho e 12 de dezembro de cada ano, até o vencimento em 12 de junho de 2030. Na última emissão, no montante de US$ 2,25 bilhões, os juros também foram os mesmos, com taxa de retorno maior (4%) e spread de 324,3 acima dos bônus americanos, mas valor de face foi 98,977%.
Já os papéis de 30 anos (Global 2050), por sua vez, que têm vencimento em 14 de janeiro de 2050 foi emitido com taxa de retorno para o investidor de 4,5%, resultando em um spread de 279,2 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro norte-americano) e preço de 103,995% do valor de face, no montante de US$ 750 milhões. Os cupons de juros de 4,750 % ao ano serão pagos nos dias 14 de janeiro e 14 de julho de cada ano. A emissão desse novo título foi anunciada pelo Tesouro Nacional em 4 de novembro.
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