“O montante de 17,55% do total das ações da oferta global foi destinado prioritariamente a investidores da Oferta de Não Institucional e 82,45% a investidores da oferta institucional”, informou, no comunicado. A partir desta sexta-feira, os papéis podem passar a ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e os ADSs na bolsa de Nova York (NYSE).
“O preço por ação foi fixado em R$ 30, perfazendo o montante total de R$ 22.026.080.970,00. O preço por Ação sob a forma de ADS será equivalente ao preço por Ação convertido para dólares norte-americanos (US$), com base na taxa de câmbio de venda dessa moeda (PTAX) divulgada pelo Banco Central do Brasil”, afirmou, no fato relevante.
No entender de Pedro Galdi, analista de investimento da Mirae Asset, o preço ficou abaixo do que o mercado esperava e a demora na divulgação da operação também surpreendeu, ao ser divulgada após as 21h da quarta-feira (5/2). “No anúncio da oferta, em janeiro, o papel estava R$ 31,98. Deu uma derrapada forte desde então, porque a venda era uma trava para a ação performar”, explicou. Segundo ele, no entanto, a demanda pelos ativos de titularidade do BNDES foi três vezes maior do que a oferta.
Nesta manhã, as ações ON da Petrobras abriram cotadas a R$ 30,55 com viés de alta. Subiram 3,28% e, às 11h45, estavam precificadas em R$ 31,48. “Como ficou represada, com o fim do estoque, o papel vai se ajustar, a menos, é claro que ocorra alguma coisa no mercado externo, como o coronavírus, que tem potencial para afetar as bolsas de todo o mundo”, destacou.
Galdi explicou que o BNDESpar tem papéis preferenciais da Petrobras, mas não colocou no mercado para não depreciar demais os ativos. “Em algum momento, serão colocados no mercado. A prioridade do BNDES, contudo, é se desfazer das ações da JBS”, ressaltou.