Operadores de mercado afirmaram que a procura pelas ações da Petrobras superou, em muito, a oferta prevista pela estatal no processo de capitalização que começa hoje em Nova York. Quem fez a reserva pagará na quarta-feira, 29, R$ 29,65 pelas ações ordinárias (com direito a voto) e R$ 26,30 pelas preferenciais (sem direito a voto). Ontem, os investidores se entusiasmaram, o que provocou forte alta nos papéis, contribuindo para que a BM encerrasse no azul, na maior pontuação (1) desde 26 de abril.
As ações ordinárias fecharam a sessão com alta de 1,92%, em R$ 30,25, enquanto as preferenciais saltaram 3,16%, para R$ 26,80. Mesmo após o fechamento da bolsa, os papéis da Petrobras continuaram subindo no after market, em média, mais de 4%. Paralelamente, os títulos da dívida em dólar da companhia negociados em Nova York registraram a maior alta entre as brasileiras listadas e saltaram 2,54%, para US$ 35,59.
A megaoperação de capitalização da Petrobras começa hoje com o início da negociação dos novos papéis na Bolsa de Nova York e, na segunda-feira, na BM. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado dos ministros Guido Mantega (Fazenda) e Márcio Zimmerman (Minas e Energia), participa hoje da cerimônia simbólica do início da oferta na sede da bolsa paulista. O presidente da companhia, José Sérgio Gabrielli, fará um pronunciamento por meio de videoconferência diretamente de Nova York, onde acompanha o início das transações.
O Conselho de Administração da estatal, em reunião realizada ontem após o fechamento dos mercados, definiu os preços das ações que serão negociadas na capitalização da estatal. Gabrielli participou do encontro diretamente de Nova York. O preço ficou dentro da expectativa do mercado e representa um desconto em relação ao fechamento de ontem. Para as ordinárias, o valor da capitalização é 1,98% mais baixo e para as preferenciais a redução foi de 1,87%.
A alta generalizada dos papéis refletiu o otimismo dos investidores com relação à megaoferta da estatal, que emitirá até 4,47 bilhões de ações ordinárias e preferenciais, incluindo os lotes adicional e suplementar de 20%. No total, a megaoferta é de R$ 120,360 bilhões, a maior já feita no mundo.
1 - Máxima na bolsa
A Bolsa de Valores de São Paulo, alavancada pelas ações da Petrobras, se descolou dos mercados internacionais e encerrou o dia em alta de 0,69%, aos 68.794 pontos. Registrou o recorde histórico de 662.406 negócios, com alto volume financeiro de R$ 9,2 bilhões. Nos Estados Unidos, o Índice Dow Jones caiu 0,72% e o Nasdaq baixou 0,32%. Na Europa, a Bolsa de Paris perdeu 0,65%, a de Frankfurt se desvalorizou 0,38% e a de Londres caiu 0,09%. O dólar continua descendo a ladeira, apesar das intervenções do Banco Central. Fechou em leve queda de 0,06%, cotado a R$ 1,720.