O banco americano Citigroup anunciou nesta segunda-feira (29/09) que captará US$ 10 bilhões nos mercados para financiar a aquisição das atividades bancárias do Wachovia. Os acionistas do Citigroup concordaram em reduzir seus dividendos pela metade, a US$ 0,16 por ação, para garantir a solidez do balanço da instituição.
O Citigroup pagará ao Wachovia US$ 2,16 bilhões em ações para reativar suas atividades bancárias, e assumirá US$ 53 bilhões de suas dívidas, ao término desta operação, supervisionada pelo FDIC (Fundo federal de garantias de depósitos bancários).
Em comunicado publicado uma hora depois do anúncio deste acordo pelas autoridades bancárias, o Citigroup disse que a operação, já aprovada pelos conselhos de administração de ambos os bancos, o transformará no número um dos bancos de depósitos dos Estados Unidos, com 9,8% do mercado. Seus depósitos devem chegar a um total de US$ 1,3 trilhão.
Na Bolsa de Nova York, a ação do grupo dirigido por Vikram Pandit perdia 1,59% a US$ 9,83 dólares.
Nesta operação, que ainda precisa ser aprovada pelos acionistas e as autoridades da concorrência, o Citigroup vai comprar "mais de US$ 700 bilhões de ativos das agências bancárias do Wachovia e dívidas associadas", explicou o banco.
O acordo, realizado sob a égide do FDIC, prevê que o Citigroup absorverá até US$ 42 bilhões de perdas da carteira do Wachovia, enquanto as autoridades federais assumirão o restante de um total de US$ 312 bilhões de empréstimos concedidos pelo banco.
O Citigroup vai compensar o Estado por este risco concedendo-lhe US$ 12 bilhões em ações preferenciais e garantias.
A operação deve melhorar a partir deste ano o lucro por ação do Citigroup, fora impacto de US$ 3,7 bilhões de provisões previstas para cobrir o custo das demissões necessárias.
"Esta operação é extremamente atraente do ponto de vista estratégico. Isto vai aumentar nosso acesso a um financiamento estável e a liquidez, e vai nos permitir acelerar a transformação do Citi na primeira instituição financeira mundial", comentou o presidente do Citigroup, Vikram Pandit, citado em um comunicado.
O Wachovia continua sendo uma empresa cotada, mas sua atividade será reduzida às atividades de corretagem com a Wachovia Securities (ex- AG Edwards) e de gestão de ativos, com sua filial Evergreen.